To fantastiske vixens deler en hård, dunkende pik i en varm trekant. Handlingen starter med den lune brunette, Audrey Royal, og bliver beskidt med sin ven, Nick Galloway. Hun arbejder dygtigt med hans massive lem med sin talentfulde mund, før hun placerer sig på sofaen, spredt bredt og klar til en dyb, hård knepning. Lige da handlingen varmes op, slutter hendes kæreste, Cat Spark, sig til, ivrig efter at smage noget af den søde, mandige godhed. De to damer rider Nicks stenhårde skaft på skift, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, da de når orgasme efter orgasme. Men det sjove stopper ikke der. Nick fortsætter med at behage dem begge, hans dygtige hænder og mund arbejder overarbejde for at bringe dem til nye højder af nydelse. Dette hardcore møde må ikke gå glip af, så spænd dig op og gør dig klar til en vild tur.