I en vintage setting går chefens søn ind på to arbejdere, der hengiver sig til et varmt møde. Atmosfæren er elektrisk, da han slutter sig til, og gør det intime øjeblik til en ophedet trekant. Trioen udforsker deres ønsker, med en af arbejderne, der ivrigt tilbyder sin røv op til en lidenskabelig knepning. Handlingen intensiveres, da de dykker ned i anal nydelse, med støn af ekstase, der fylder luften. Arbejderne skiftes til at modtage intens nydelse, deres kroppe vrider sig i nydelse, da de når klimaks efter klimaks. Scenen kulminerer i en varm belastning, hvor en arbejder ivrigt tager imod belønningen i sin mund. Scenen slutter med de tre åndeløse og tilfredse, deres liderlige møde fanget på film. Denne europæiske amatørvideo viser en passioneret trekant, med intens anal action og en varm ladning finale.