Заводљива ебановина богиња и згодна латино лисица удружују се да истраже своје најдубље жеље у разулареној тројци. Радња почиње тако што црна лепотица ужива у сочној пички добро обдареног пастуха, док њен бринета партнер нестрпљиво гледа. Латиноамеричка заводница се не може одупрети и убрзо се придружује, смењујући се да посиса његову масивну осовину. Долази време за неку праву акцију и црна лепотица преузима псећи положај, њено затегнуто дупе спремно за јебање. Срећни момак се не суздржава, буши је снажно и дубоко. Латинска лепотица затим га јаше у каубојком стилу, њена стручна маца ради чуда на његовом курац. Али забава се не зауставља, јер се црна лепота савија за неку интензивнију акцију, остављајући обе девојке потпуно задовољне.