To svarte menn deltar i en het trekant med en mistenkt. De er nakne og klare til å utforske sine dypeste ønsker, mens den andre ser på og blir med på moroa. Scenen finner sted utendørs, og legger til et ekstra lag med spenning til den allerede intense handlingen. Mennene starter sakte, men kommer snart inn i svingningen av ting, utforsker hver tomme av hverandres kropper med tungene og fingrene. De bytter stilling ofte, og sørger for at begge mennene er fullt fornøyde før de går videre til mer intense aktiviteter. Etter hvert som scenen utvikler seg, bygger spenningen enda lenger, til alle fire mennene er helt brukt og utmattet fra sitt intense seksuelle møte. Dette er et must-see for fans av homofil interracial porno, homofile utendørsscener og varm, lidenskapelig homofil sex.