שני בני נוער הומוסקסואלים צנומים מוצאים את עצמם במצב חם בנסיעה פרועה. אחד מהם, בחור קטנטן בהלבשה תחתונה, נסחט על ידי שותפו לדירה. האשם, לא אחותו, תפס אותו בכמה מצבים מתפשרים ומנצל אותו לטובתו. הנער הנסחט, נואש וחושש, נאלץ למפגש חשוף גס. המצלמה לוכדת כל רגע מנקודת מבט של POV, וגורמת לך להרגיש כאילו אתה שם איתם. הבחור השחור, עם תיאבון שאינו יודע שובע, לוקח אחריות, מעניש את השני בסשן זיון פרוע ואינטנסיבי. הקורבן, למרות הפחד הראשוני שלו, מוצא את עצמו מאבד שליטה ונהנה מהגב החשוף הגס. ההנאה העזה מובילה לאורגזמה נפיצה, ומשאירה את שניהם חסרי נשימה. זו מציאות חשופה אמיתית, שבה סודות ורצונות מתנגשים בצורה הטאבו ביותר שאפשר.