Nao Fujimas, en ydmyg asiatisk husmor, har et hemmeligt ønske om en trekant med sin mand og en anden kvinde. En skæbnesvanger dag lokker hun en fremmed ind i deres hjem og antænder et lidenskabeligt møde. Da mandens læber udforsker hendes silkebløde hud, gengælder Nao ivrigt, og hendes tunge dykker ned i hans dybder. Rummet fyldes med symfonien af deres nydelse, deres kroppe flettet ind i en dans så gammel som tiden selv. Manden, et tavst vidne til deres kødelige udveksling, nyder synet af sine koners umættelige appetit på mundtlige fryd. Også den fremmede er betaget af Naos' ekspertfærdigheder, hans krop sitrer i ekstase. Klimaks kommer i en strøm af varm, klistret nydelse og maler Naos bløde læber med sine elskere. Dette er en fortælling om forbudte lyster, skjulte lidenskaber og den berusende tiltrækning af det forbudte.