Rachel Starr, en sand vision om forførelse, finder sig selv viklet ind i et lidenskabeligt møde med den uerfarne Pocahontas Jones. Denne fristende scene udspiller sig, da Rachel med sin lækre brasilianske busk dygtigt guider Pocahontas gennem kunsten at nyde. Den europæiske skønhed tager et fast greb om Pocahontas vellystige røv, mens hendes kæreste ivrigt ser på, hans ophidselse kan mærkes. Rachels store barm, et syn at se, er blottet, da hun dykker ned i den intime handling med Pocahonda. Dette varme møde mellem de latinske og colombianske vixens, sammen med deres heldige følgesvend, efterlader intet ønske uopfyldt. Da kameraet fanger hvert øjeblik af denne erotiske eskapade, viser de fantastiske kvinder deres sensuelle dygtighed, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Dette møde er et testamente til lokket af store bryster og store røve, en fest for sanserne, der efterlader seerne længselsfulde efter mere.