Conor Coxx, den obestridda kuksugarkungen, tar scenen igen. Den här gången får han sällskap av den fantastiska Heather C. Paynes, en svart skönhet med en förkärlek för monsterstora medlemmar. Handlingen startar med Conors vänner, en grupp swingers som är ivriga att vara med på det roliga, och samlas för en het utomhusfest. När solen går ner, hettar stämningen upp, och Heather kliver upp till tallriken, och avslöjar sina expertkunskaper i att suga kuk. Conors imponerande paket står högt och stolt, och Heather slösar ingen tid på att visa upp sin talang. Scenen når en feberhöjd när fler par anländer, ivriga att delta i handlingen. Festen förvandlas till en vild orgie, med Conors stora svarta kuk (stor svart kuk) som förs runt som en het potatis. Synen av honom suga och knulla flera kvinnor på en gång är ett sant bevis på hans omättliga aptit på njutning. Detta är ett utomhusfetischmöte som du inte vill missa.