To nerdete jenter, Hina Mochizuki og venninnen hennes, prøver på en pornofilm, kaster av seg klærne og blir skitne. Hina, en slank asiatisk skjønnhet, starter med å gi partneren sin en forbløffende blowjob, viser frem ferdighetene sine. Hun sprer bena og inviterer hans bankende lem til å utforske de fuktige foldene hennes. Handlingen varmes opp når hun blir knullet bakfra, de spretne brystene hennes spretter for hvert støt. Hina tar deretter kontroll, rir ham cowgirl-stil, rumpa svaier i takt. Moroa stopper ikke der. Hun fortsetter å glede seg selv, og fingrene danser på de følsomme stedene sine. Når klimaks nærmer seg, venter hun ivrig på den varme ladningen hans, og lapper den ivrig opp. Denne auditionen er bare begynnelsen på deres ville reise inn i voksenunderholdningens verden.