Tiff Bannister és barátnője a legszexisebb fehérneműjükben babáznak, alig várják, hogy szabadjára engedjék vad oldalukat. Ahogy a kamera forog, átadják magukat szemtelen vágyuknak, gátlásaik minden egyes másodperccel elolvadnak. A sötét bőrű szépség átveszi az irányítást, térdre ereszkedik, hogy egy masszív fekete farkat szabadítson ki szerencsés barátja nadrágjából. Vastag ajkaival és ügyes kezeivel megdolgoztatja varázsát, eksztázisban nyögdécselve hagyva a befogadót.Eközben Tiff és barátnője lezárják szemüket, szenvedélyük tüzes vágyat gyújtva bennük. Gyorsan elveszítik kibővült idomborúikat, izgató pillantásaik tükröződnek. Az egyik átveszi az irányítást, lehajol, hogy üdvözlő ölelésébe fogadjon egy kemény, lüktető faszt. A másik mohón csatlakozik, ajkai és nyelve felfedezi a lába közötti édességet.A jelenet vad, szenvedélyes találkozássá fokozódik, tele nyögésekkel, borzongással és olyan klimatikus befejezéssel, amitől mind elakad a lélegzete.