Naomi Mae, en fantastisk skjønnhet, har hatt en hemmelig lyst til stebroren sin. Hun har lengtet etter ham helt siden hun var vitne til hans hjertesorg fra et nylig samlivsbrudd. Hun griper muligheten og bestemmer seg for å forføre ham med sin uimotståelige sjarm og forlokkende eiendeler. Mens hun slentrer mot ham, løfter hun ertende skjørtet og avslører hennes feilfrie rumpe. Synet av hennes saftige kurver sender ham i en frenesi, tenner et brennende ønske i ham. I en virvelvind av lidenskap bukker de under for sine primære drifter, engasjerer seg i en opphetet økt med elskov. Naomi Mae tilfredsstiller ham dyktig med sin muntlige ekspertise, før han ivrig stuper inn i den innbydende fitten hennes. Deres intense kobling er et testament til deres uutslettelige tørst etter hverandre, som kulminerer i et eksplosivt klimaks. Dette møtet etterlater dem begge mettet, deres ønsker endelig oppfylt.