Naomi Mae, ohromující kráska, přechovává tajnou touhu po svém nevlastním bratrovi. Touží po něm od té doby, co byla svědkem jeho zlomeného srdce z nedávného rozchodu. Chopí se příležitosti a rozhodne se ho svést svým neodolatelným šarmem a lákavými přednostmi. Když se k němu plaví, dráždivě zvedne sukni a odhalí svůj bezchybný zadek. Pohled na její svůdné křivky ho přivádí do šílenství a zažehne v něm spalující touhu. Ve víru vášně podlehnou svým prvotním pudům a zapojí se do vášnivého milování. Naomi Mae ho dovedně potěší svými ústními dovednostmi, než se dychtivě ponoří do její zvoucí kundičky. Jejich intenzivní spojení je důkazem jejich neuhasitelné žízně po sobě navzájem, vyvrcholící explozivním vyvrcholením. Toto setkání je oba nechává nasycené, jejich touhy konečně naplněné.