Lily Larimars, en fantastisk teenager med en lille ramme og en barberet fisse, kommer tidligt til sin casting. Hun er ivrig efter at imponere og bliver overrasket over en veludstyret mandlig model, der hurtigt tager kontrol over situationen. Hun kan ikke modstå hans massive lem og sutter ivrigt på den, hendes læber kan næsten ikke omslutte omkredsen. Kameraet fanger hver detalje fra et nærbillede perspektiv og viser hendes små bryster og tynde krop, mens hun deepthroater monsterpikken. Intensiteten øges, da hun knepper på sofaen, hendes stramme fisse knapt i stand til at rumme den enorme længde. Scenen kulminerer med, at hun bliver strakt vidt åben, hendes blonde lokker kaskader ned, mens hun udholder den ubarmhjertige knepning. Denne casting-oplevelse er en vild tur af intens nydelse, der efterlader seerne forpustede og Lily Larimars helt tilfreds.