Asagi, en bara dödlig, finner sig dragen till ett utomjordiskt skådespel. En storslagen arena väntar, fylld med exotiska varelser och köttsliga förtjusningar. Hon vågar sig in, hjärtat knullar av förväntan och rädsla. Huvudhändelsen utspelar sig framför henne - en battle royale mellan Taimanin och Kyuuketsuki, demon och vampyr. Luften tätnar av erotisk energi när de ägnar sig åt en passionerad dans av dominans och lust. Deras kroppar flätas samman, en symfoni av njutning ekar genom arenan. Asagi, oförmögen att motstå, dras in i handlingen. Hon befinner sig på knä, läpparna utforskar outforskat territorium. Klimax anländer, en ström av njutning som lämnar henne andfådd och längtar efter mer. När dammet lägger sig, står Asagis, ett belåtet leende spelar på hennes läppar. Hon har för alltid förändrats, hennes värld nu fylld av smaken av det övernaturliga.