Vilkkaan kaupungin sydämessä kaksi opiskelijat löytää itsensä asunnossa, heidän silmänsä kimaltelee jännityksen ja uteliaisuuden sekoitus. Tunnelma on paksu odotuksesta, kun he alkavat tutkia villeimpiä toiveitaan. Ujo, mutta suloinen Latina tyttö innokkaasti irtoaa hänen vaatteensa, paljastaen hänen petite, tiukka elin, joka huutaa huomiota. Hänen Intialainen vastine, söpö Desi tyttö, cant vastustaa viehätys ja innokkaaesti sukeltaa sisään, hänen kätensä työskentelevät taika tytöt herkillä alueilla. Huone täyttää voihkia ilo kuin tytöt jatkaa heidän intohimoinen tutkimusmatka, niiden elinten liikkuvat rytmissä, hengityksen tulossa katkonaisia. Täti ja anoppi katselevat etäältä, katseet halusta täynnä kun he todistavat kiihkeää kohtaamista. Tytöt jatkavat tanssiaan, vartalot kietoutuvat toisiinsa kiihkeässä syleilyssä, kunnes molemmat saavuttavat huipentumansa, vartalo kouristelemassa hurmiossa. Kohtaus päättyy tyttöihin vietettyinä ja tyydytettyinä, panemassa sylikkäin, selvä viesti heidän yhteisestä nautinnostaan.