Dua cosplayer yang memikat melibatkan diri dalam dunia Futanari, subgenre unik Hentai di mana protagonis memiliki kedua-dua sifat lelaki dan perempuan. Pesona animasi ini, dihiasi dalam pakaian cosplay yang rumit mereka, terlibat dalam permainan animasi, di mana realiti kabur dengan fantasi. Daya tarikan kostum cosplay mereka, diilhamkan oleh watak anime dan kartun yang popular, menambah lapisan kegembiraan tambahan kepada watak animasi mereka, yang tidak dapat ditolak oleh keinginan mereka untuk menukar fantasi animasi mereka, mempersiapkan diri untuk pengembaraan animasi mereka, mengubah sempadan mereka menjadi fantasi yang tidak sensual, menghalang hasrat mereka untuk menjelajahi dunia.