Kittina Ivory, en fantastisk ung babe, beslutter sig for at tilbringe sin ferie i en hyggelig hytte i bjergene. Hun er ivrig efter noget spænding og bliver begejstret, da en ældre herre, en nabo, tilbyder hende en tur hjem igen. Mens de kører, bliver luften ladet med forventning, hvilket fører til en uventet tur, da han inviterer hende til sit sted til et varmt møde. Den gamle mand, en erfaren elsker, spilder ingen tid på at vejlede den unge skønhed gennem en forbløffende oral oplevelse. Dette markerer begyndelsen på et vildt møde, et testamente til skønhedens umættelige appetit på nydelse. Den gamle mand, en erfaren veteran i kærlighedens kunst, tager ansvaret og fører den unge vixen gennem en række intense, lystfyldte handlinger. Scenen kulminerer i en lidenskabelig, hardcore session, der efterlader begge deltagere tilfredse og længes efter mere.