I den tredje del af denne sydende serie tager en afrikansk stud med en massiv sort pik udfordringen med at tilfredsstille en fantastisk skønhed med sine rigelige aktiver. Handlingen starter med, at han dykker ind i hendes fugtige fisse og lapper hver dråbe af hendes søde nektar i en fristende visning af cunilingus. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, og viser den ubestridelige kemi mellem de to. Den afrikanske hunk tager sig derefter tid til at nyde hendes smag, før han vælter hende over og kaster sit enorme lem dybt ind i hendes ivrige røv. Rummet er fyldt med nydelsesstøn, mens han støder ind og ud, hans stærke hænder griber om hendes hofter. Klimakset af deres lidenskabelige møde ser ham overøse hendes ansigt med sin varme ladning og efterlader hende dryppende våd i tilfredshed. Dette varme møde er et must-watch for fans af store sorte pikke, røvfucking og sperm i fissen.