שתי לטיניות לוהטות, שתיהן מגיעות מארץ הסמבה, עוסקות בסשן מגרה של אקסטזה אנאלית. האקשן מתחיל עם הברונטית המפתה, קימוריה העסיסיים מודגשים על ידי זוג מכנסיים קצרים צמודים, המזמינים פיר הובנה מסיבי למסיבה. צפו בה מתמסרת לדרישה הפועמת של חתיך שחור מוכשר, גניחות ההנאה שלה מהדהדות בחלל החדר. בן זוגה בהנאה, לטינה חמודה בצורה מגרה עם מבנה גוף רוצח, מצטרף בשקיקה, מערומיה שלה מקבלים בשקיקה את אותו זין שחור ענק. הסצנה מגיעה לשיאה בתצוגה עוצרת נשימה של תשוקה אנאלית, שתי הנשים מתחלפות להתמכר לתענוגותיו של הזין השחור הגדול שלהן, גניחות ההנאה שלהן מתגברות עם כל דחיפה. ההרפתקה האנאלית החובבנית הזו היא צפייה חובה לחובבי זין שחורים גדולים, יפהפיות ברזילאיות וחובבי אנאלים כאחד.