Denne hotte voksenfilm har en hunky fyr, der har en ting for vellystige vixens. Han er på jagt efter sin perfekte match. Hans øjne låser sig fast til en fyldig skønhed, en vision af sensualitet, der er umulig at modstå. Han har en ting for BBW'er, og denne har det hele - kurver på alle de rigtige steder, en pirrende vision om begær. Han fik en kæreste, men hun spiller spil for lidt ekstra action. Handlingen varmes op, da de to damer smider tøjet, og afslører deres lækre kroppe. Den brunette stud tager ansvaret, hans hænder udforsker den buttede eks bløde kurver. Den blonde kæreste slutter sig til, hendes slanke ramme i kontrast til den vellystige vixen. Det interracial møde bliver en lidenskabelig boltring, et vidnesbyrd om skønheden ved mangfoldighed. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den første pickup til klimaks finale. Dette er en fortælling om begær, en fejring af den menneskelige form i al sin herlige mangfoldighed.