Karibian lyöntien kiihkeät äänet täyttävät ilman, kameran vangitessa kuuman tapaamisen juhlallisuuksien keskellä. Naamioitunut pariskunta, joka on hävinnyt hetken jännityksestä, antautuu lihallisten karnevaalien huumaavaan viehätykseen. Mies, taitava kusmies, sukeltaa nautinnon syvyyksiin kun hänen kumppaninsa innokkaasti ahmii miehuutta. Naamio, nimettömyyden symboli, vain lisää kohtaamisen eroottisuutta. Musiikin rytmikäs nussiminen määrää tahdin, kun mies työntyy syvemmälle, hengitys iskee jokaisella työnnöllä. Nainen, kiehtova kuubalainen kaunotar vastaa voimakkuuttaan, naamion taakse piilotetut silmät lisäävät salaperää kohtaamiseen. Kliimaksi saapuu, miehet päästävät naisen huulet kuorimaan testamentiksi lihalliselle tanssilleen. Naamioidut karnevellifanit, heidän vartalonsa kietoutuvat post-coitaaliseen autuuteen, jäävät pohtimaan - keitä he olivat, keitä he voisivat olla ja keitä he saisivat olla.