הקולות המחניקים של הפעימות הקריביות ממלאים את האוויר, כשהמצלמה לוכדת מפגש לוהט בין החגיגות. הזוג רעול הפנים, אבוד בריגוש של הרגע, נכנע לפיתוי המשכר של הקרנבל הגשמי. הגבר, קוקסמן מיומן, צולל למעמקי ההנאה כשזוגתו טורפת בשקיקה את גבריותו. המסכה, סמל לאנונימיות, רק מגבירה את הארוטיות של המפגש. הזיון הקצבי של המוזיקה קובע את הקצב, כשהגבר תוקע יותר עמוק, נשימתו נעתקת בכל דחיפה. האישה, יופי קובני מגרה, תואמת את עוצמתו, עיניה מוסתרות מאחורי המסכה, מוסיפות שכבה נוספת של מסתורין למפגש. השיא מגיע, הגברים משחררים את ציפוי השפתיים של הנשים כעדות למחול הגשמי שלהם. אוהבי הקרנבל רעולי הפנים, גופם הכרוך באושר שלאחר המשגל, נשארים להרהר - מי הם, מי הם היו, מי הם הלכו, ומי הם יכולים להיות. מפגש התשוקה מתרחש כאשר גבר מצטרף לקרנבל. מפגש התשוקה הופך למפגש נלהב, כאשר הגבר מתבונן בזוג הנלהב וחוקר את גופו של הגבר.