בלה בייטס, טרנסקסואלית מהממת עם תשוקה לסיכונים, נרשמת לכיתה כדי לחדד את כישוריה האנאליים. המדריכה שלה, מומחית ותיקה, מדריכה אותה באמנות לקיחת זין גדול וחשוף. בלה, שועלה רעבתנית עם נטיה לסכנה, מוכנה לצלול ראש לשיעור. היא מתחילה במציצה מרהיבה, שפתיה המומחיות עושות קסמים על איברו המאסיבי. המדריך מתרשם מהמסירות שלה ומחליט לבדוק את הגבולות שלה. הוא תוחב את הציר העצום שלו לחור ההדוק שלה, ומעורר גניחות אקסטזה מהטרנסקסואלית היפה. המראה של הציצים הגדולים שלה קופצים כשהיא לוקחת את הזין המפלצתי שלו חשוף הוא מראה לעין. התיאבון הבלתי יודע שובע להנאה אנאלית מוצג במלואו כשהיא לוקחת בשקיקה כל סנטימטר מהזין העבה שלו. הסצינה מסתיימת במדריך הממלא את ישבנה ההדוק בזרע חם, ומשאירה את בלה מרוצה לחלוטין.