I et hedt møde hengiver den blonde udlejer i en afrikansk lejlighedskompleks sig til en lidenskabelig affære med sin arabiske lejer. Handlingen udspiller sig i køkkenet, med udlejerens rigelige aktiver på fuld skærm. Da den arabiske stud bestiger hende, tager hun kontrollen og rider ham i en vild cowgirl-tur. Kameraet fanger hvert spjæt af hendes store naturlige bryster og de ekstatiske støn fra begge deltagere. Udlejerens stramme røv og lejerens store sorte pik skaber et sensuelt skue, der ikke giver plads til beskedenhed. De asiatiske og sorte skønheder bliver nede og beskidte, deres kroppe viklet ind i en brændende visning af lidenskab. Den arabiske mands dunkende lem finder sit hjem i landyens indbydende røv, mens hendes lækre røv tager scenen og viser sin lokke. Amatørparrets rå passion og uhæmmet elskov skaber en pirrende scene, der efterlader seerne længes efter mere.