Halloween je prispel do šanka, v oko padlega angela pa ujame osupljivi demon.Oba se vneto prepustita divji noči gejevskega seksa.Demon se spusti na kolena, vneto jemlje angelom ogromnega tiča v usta.Angel zastoka od užitka, ko demon strokovno dela svojo čarovnijo, njegov jezik pleše okoli stebla.Angel mu vrne uslugo, raziskuje telo demonov z rokami, preden potopi svojega tiča globoko v demonsko tesno luknjo.Demon trzne v užitku, njegovo telo se zvija pod angeli močni sunki.Angel še naprej fuka demona, njegove roke pa primejo demonske boke.Demon stoka v ekstazi, njegovo telo drhti, ko ga grobo jemlje.Angel sprosti svoje breme, napolni demonsko luknjo z vročo spermo.Angel lahko samo še sapo zadiha, njegovo telo pa je preživeto od intenzivnega srečanja.