Halloween prišiel do baru a ohromujúci démon upúta pohľad padlého anjela. Obaja sú nedočkaví oddať sa divokej noci gay sexu. Démon padá na kolená, dychtivo berie anjelský masívny penis do úst. Anjel stoná rozkošou, keď démon skúsene pracuje na svojom kúzle, jeho jazyk tancuje okolo hriadeľa. Anjel opláca láskavosť, skúma telo démonov rukami, predtým ako zaborí svoj penis hlboko do tesnej diery démonov. Démon sa trhá rozkošou, jeho telo sa zvíja pod mocnými prírazmi anjelov. Anjel pokračuje v šukání démona, jeho ruky zvierajú boky démonov. Démon stoná v extáze, jeho telo sa chveje, keď ho berie hrubo. Anjel uvoľňuje svoju nálož, napĺňa dieru démonov horúcim semenom. Dém môže len lapať po dychu, jeho telo strávené intenzívnym stretnutím.