Sidney Dark, en lummer gotisk milf, venter ivrigt på, at hendes elskere vender tilbage fra en aften ude. Da Stevenshame træder ind ad døren, stripper hun allerede ned til sit lingeri, klar til en varm session. Sidney, en lidenskabelig elsker af dating, spilder ingen tid på at hengive sig til et forbløffende blowjob, dygtigt tage Stevenshames imponerende pakke ind i munden. Smagen af hans manddom brænder hendes umættelige begær, antænder en brændende lidenskab i hende. Som Stevenshame gengælder hendes mundtlige ekspertise, stivner Sidneys brystvorter i forventning om hans tykke skaft. Deres kroppe entwine i en frenesi af nydelse, deres støn ekko gennem rummet, da de mister sig selv i hinanden. Klimaks af deres møde ser Stevenshame fylde Sidneys mund med sin varme ladning og efterlader hende tilfreds og opfyldt. Denne fulde film viser et lidenskabeligt møde mellem to europæiske entusiaster, der intet overlader til fantasien.