Viettelevä blondi pommi ja hänen ruskeaverikkö kaunotar antautuvat intohimoiseen yöhön. Blondi ottaa vallan ja käyttää hihnaa kumppaninsa iloksi. Brunette kumartuu innokkaasti esitellen mehevän karvaisen majavansa ystävilleen. Kamera tallentaa jokaisen hetken teräväpiirtona, kun blondi syöksyy tyttöystävänsä toiveiden syvyyksiin. Heidän rotujenvälinen parisuhteensa lisää eksoottista vääntöä eroottiseen kohtaamiseen. Brunetti löytää itsensä sitten selästään, rakastaja hajareisin kasvoillaan ja jauhaa, kun taas blondi jatkaa intensiivistä rakasteluaan takaapäin. Tämä kuuma kohtaus huipentuu henkeäsalpaavaan intohimon osoitukseen, jättäen katsojat näiden kahden lumoajan raakaan, suodattamattomaan haluun.