Et lidenskabeligt møde mellem en lille Latina og en velbegavet sort mand. Hun sutter ivrigt hans massive lem, og hendes mund kan næsten ikke omslutte længden. Hun sætter sig derefter over ham, hopper på hans tykke skaft, før han tager hende barfodet og bøjer sig forover. Handlingen er rå og intens, og kulminerer i en rodet creampie. Kameraet fanger hver detalje, mens de skifter stilling og leverer en vild tur af fornøjelse for begge deltagere.