En slank tenåringsjente kommer til en audition, uvitende om de eksplisitte kravene. I utgangspunktet fokuserer hun på intervjuet, stiller spørsmål og leverer linjer. Regissørens oppmerksomhet skifter imidlertid til hennes ubarberte sjarm, noe som fører til en diskusjon om hennes naturlige skjønnhet. Fascinert ber han om en nærmere undersøkelse, og hun forplikter seg, og deler bena for å avsløre sin utemmede skatt. Dette vekker ham, og han kaster ikke bort tid på å utforske hennes utemmede fitte. Det som følger er en vill tur med hardcore lidenskap, med henne ridende på hans kolossale manndom, som kulminerer i et ansikt fullt av varm, klissete sperm. Dette eksplisitte møtet forlater henne blussende og grundig fornøyd, men auditionen er langt fra over.