Yö on nuori ja henget korkealla gay clubilla. Ilma on odotuksesta paksu kun miehet liikkuvat rytmiin, heidän vartalonsa kietoutuvat toisiinsa kiihottavassa tangossa. Kuumuus nousee musiikin hiipuessa paljastaen pinnan alla kuohuvan raa'an halun. Miehet hajaantuvat, jokainen vetäytyy pimeään nurkkaan jossa estot jäävät taakse. Porukkaa kerääntyy, heidän kehonsa kietoutuu kiihkeään himon tanssiin. Valot välkkyvät, heittävät varjoja hiestä liukastetulle iholleen. Jokainen mies vuorotellen, heidän voihkaisunsa kaikuvat tyhjän klubin läpi. Orgia jatkuu, intohimon kourissa menetetyt miehet, heidän ainoa huolensa toistensa tyydyttämisestä. Yö loppuu, heidän kehot kuluivat ja tyydyttivät, heidän muistonsa syöpyivät homoklubin pyhiin saloihin.