אמאיה ואריאלה, חובבות ברזילאיות, משרתות בשקיקה את החבילה המרשימה של פולס עם המומחיות שלהן בעל פה. פולחן התחת הנלהב שלהם מוצג במלואו כשהם מתחלפים ומענגים אותו בפיהם. המצלמה לוכדת כל פרט, החל מהקמלטו הצמודים שלהם ועד להקפצת התחת השופע שלהם. העוצמה נבנית כשהם עוסקים בזיון נלהב, תוך התמקדות בעונג אנאלי. המפגש הלוהט הזה מציג את התשוקה הגולמית והתשוקות חסרות המעצורים של האוהבים החובבים האלה.