Büyüleyici bir esmer piyano öğretmeni, genç erkek öğrencisine karşı dayanılmaz bir şekilde ilgi duyuyor. Romantik bir parçayı prova ederken, arzularla başa çıkıyor ve onu baştan çıkarmak için zaman kaybetmiyor. Masum delikanlı, onu ustalıkla zevk aldığı için şaşırıyor, deneyimli elleri ve ağzı birlikte çalışıyor. İstekli bir şekilde onu soyar, istekli bir şekilde emdiği ve okşadığı genç erkekliğini ortaya çıkarır. Delikanlı karşılık verir, deneyimsiz elleri sıkı, yuvarlak poposuna becerir. Tutkulu karşılaşmaları vahşi, sınırsız bir şekilde doruğa ulaşır. Genç adam istekli bir şekilde içine dalar, vücutları ritimle hareket eder. Bu tutkulu karşılaşma, ikisini de iyice tatmin eder, samimi karşılaşmalarının ardından ıslandıkça nefesleri ağırlaşır.