رجلان برازيليان مثليان، أحدهما ذو حمولة كبيرة والآخر ذو قضيب أصغر. يبدأون باستكشاف أجساد بعضهما البعض، يديران أيديهما على منحنيات بعضهما البعض ويئنان من المتعة. عندما يصبحون أكثر راحة، يقومون بتبديل الوضعيات، مع الرجل في الأعلى يتحكم ويركب شريكه حتى يصل كلاهما إلى النشوة الجنسية. تلتقط الكاميرا كل لحظة من لقاءهما المكثف، من الطريقة التي ترتجف بها أجسادهما إلى أصوات أنينهما أثناء القذف. تتراكم الشدة طوال الفيديو، وتتوج بتشطيب متفجر يجعلهما مغطيين بالسائل المنوي الساخن واللزج. هذا أمر يجب مشاهدته لمحبي البورنو المثلي البرازيلي، خاصة أولئك الذين يستمتعون بمشاهدة الأحمال الكبيرة ترتد صعودًا وهبوطًا.