En ungdommelig coed besøger sine erfarne vejledere, og de er uvidende om begivenhedernes uforudsete drejning. Da hun bøjer sig for at hente en bog, søger hans opmærksomhed mod hendes ungdommelige, glatte bagdør. Overvældet af begær griber han muligheden, hvilket fører til et uventet, intenst møde. Den naive pige bliver efterladt i chok, da hun pludselig drages ind i en verden af kødelig nydelse, og overgiver sig til sin modne instruktørs primære tiltrækning. De efterfølgende møder involverer lidenskabelige mundtlige udvekslinger, intense bagfra samleje og en række andre eksplicitte scener. Videoen kulminerer i en klimatisk finale, der efterlader begge parter grundigt mætte. Denne hardcore-rendezvous viser en blanding af ungdommelig lokke og moden oplevelse, der kulminerer i en uforglemmelig, erotisk rejse.