Jessie Saint, en vellystig vixen, tager styringen i en tutorial af den rå, ufiltrerede essens af creampies. Hun skoler Alex Jett, en medvoksen stjerne, i kunsten at deepthroating, hendes rigelige barm vipper for hvert lidenskabeligt spring. Jessie påtager sig derefter en bagfra position, inviterer Alex til at spise på hendes dugvåde nektar, hans tunge danser over hendes folder, før hun gengælder, smager hans manddom. Handlingen varmes op, da Jessie bestiger ham i en cowgirl-stilling, hendes faste, runde røv hopper med hvert stød. Til sidst tager Alex hende bagfra, kører dybt ind i hende, indtil han fylder hende med sin varme sæd. Dette eksplicitte møde efterlader intet til fantasien, og viser hver detalje af deres kødelige dans.