Buttede smukke fede kvinder med store naturlige bryster higer efter en stor sort pik. Hendes kæreste leverer, og hun sutter ivrigt på den, tager hver tomme ned i halsen. Hun er umættelig og higer efter mere af hans tykke skaft. Han opfylder hendes ønske og fylder hendes mund med sin sperm. Som belønning får hun sine store bryster tilbedt, før de bliver groft kneppet. Dette amatørpar lever deres BDSM-fantasier ud, og overlader intet til fantasien.