Eine kurvige Ebenholz-Prinzessin nimmt einen massiven großen schwarzen Schwanz auf und kämpft darum, den Umfang zu bewältigen. Ihre enge Muschi lässt die Fantasie unbeeindruckt, als die schwarze Teenagerin ihre sexuellen Wünsche mit einem großen schwarzen Hengst erkundet. Die Szene endet damit, dass sie immer noch mit ihrer Größe kämpft und ihre Schamlippen kaum in der Lage sind, den Schaft zu schließen.