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Kay Lovely e Nikki Zee, duas tentadoras sedutoras, decidem se juntar e seduzir seu padrasto. Elas não têm vergonha disso, mostrando seus atributos para chamar sua atenção. Ansiosas para agradar, elas se revezam satisfazendo-o, com seus lábios e mãos trabalhando em conjunto. Mas o padrasto delas anseia por mais do que apenas uma garota. Ele tem uma mania kinky e está ansioso para compartilhar. Ele tem um fetiche por engasgar, e ele não tem medo de deixá-las saber. Elas mais do que dispostas a se deliciar com ele, se revezando em se satisfazer enquanto uma delas é amordaçada. A ação esquenta enquanto elas se revesam cavalgando ele, seus corpos se movendo em ritmo perfeito. Mas o padrasto ainda não está pronto. Ele tem mais um truque na manga - uma sessão em grupo com o tio. O quarteco traz a noite para o clímax, terminando com uma gozada quente e pegajosa no rosto.
