I en desi-tantes lejlighed er stemningen ladet med intens lidenskab, da hun og hendes veninde, en lille latina, engagerer sig i et varmt møde. Tanten, en gift kvinde, bukker under for ønsket om intimitet med sin ven, der ivrigt gengælder. Deres kroppe flettes i en dans af liderlighed, deres støn ekko gennem de tomme værelser. Veninden, en studerende, udforsker tanternes stramme, indbydende omfavnelse, mens tanten vender tilbage, deres hænder arbejder i harmoni for at bringe hinanden til randen af ekstase. Dette sydende møde viser de modne kvinders og deres ungdommelige modparters umættelige ønsker og efterlader seerne åndeløse og længselsfulde efter mere.