Alexis Fawx en Jill Kassidy, twee bloedmooie blondines, besluiten de boel op te fleuren met Alexis' vriendje. Ze zijn niet alleen geïnteresseerd in een een-op-een ontmoeting, maar in een full-on hardcore trio. De actie begint met Alexis die vakkundig zijn pik bedient, terwijl Jill gretig meedoet. De twee vrouwen bevredigen hem om de beurt oraal, hun blonde hoofden deinzen in koor. Niet lang daarna is Alexiss vriendje klaar om in de groepsactie te duiken. Beide vrouwen spreiden gretig hun benen, klaar om hem hun strakke gaatjes te laten claimen. De kamer galmt van hun gepassioneerde kreunen, terwijl hij ze vult in zijn ene kutje terwijl hij zijn andere vriend een wilde fantasie geeft.