Två unga kvinnor, Mia Piper och Jessie Way, ägnar sig åt sexuella handlingar med en mindre attraktiv man samtidigt som de upprätthåller sitt lesbiska förhållande

I deras studentrum delar 18-åriga Mia Piper och hennes granne Jessie Way, också 18, ett passionerat lesbiskt förhållande. Deras intima stunder avbryts när Jessies vän, en medelmåttig kille, går med dem, ivrig att utforska en trekant. Jessie tar ivrigt emot hans erbjudande, och snart klär de alla av sig, redo för ett vilt möte. Mia börjar med att skickligt serva hans kuk, medan Jessie retar hennes, ivrigt väntar på sin tur. Killarna turas om att tillfredsställa de söta tonåringarna, deras händer utforskar varje tum av deras mjuka hud och uppnosiga bröst. Scenen intensifieras när de alla engagerar sig i ett passionerat gruppknull, deras stön fyller studentrummet. De unga kvinnornas lesbiska kärlek minskar inte när de båda njuter av varandra samtidigt som de tas av killen. Detta heta möte lämnar alla nöjda, deras ansikten täckta av svett och tillfredsställelse.