Naomi Foxxx, en lummer brunette med lækre kurver, bøjer sig selvsikkert og afslører sin hårløse skat. Hun arbejder dygtigt med fingrene på sin lyserøde perle, hendes støn ekko i rummet. Da hun fortsætter med at glæde sig selv, kommer en mørkhudet stud ind, ivrig efter at smage. Han tager ivrigt hendes tilbud, hans tunge danser på hendes hævede knop. Efter et lidenskabeligt blowjob kaster han sin tykke skaft ind i hendes ivrige fisse. Handlingen intensiveres, da han tager hende bagfra, og så rider hun ham cowgirl-stil, hendes hoppende bryster fremhæver deres rytme. Klimakset kommer, da han skyder sin ladning på hendes runde røv og efterlader hende pustende og tilfreds.