I den kvava huvudstaden i Mexiko väntar ivrigt en vällustig tonåring, Nelly Cachito, på att en tysk turist ska komma. Hon är förberedd och redo, men något verkar avtändande. När han kommer fram känner hon knappt igen honom, med blicken avlägsen och ointresserad. Besökaren, omedveten om hennes kalla mottagande, engagerar henne i småprat innan han dyker in i frågan. Han är inte här för en sightseeingtur; han är här för Nelly. När kameran fångar varje intim detalj ur ett förstapersonsperspektiv utspelar sig mötet. Nellys läckra kurvor avslöjas, hennes kropp ett bevis på hennes ungdomliga lockelse. Ändå förblir hennes brist på entusiasm påtaglig. Scenen utspelar sig med en känsla av avskildhet, en stark kontrast till den heta miljön. Den tyska turisten, omedveten om hennes känslor, konsumeras av hans lustar. Mötet slutar lika abrupt som det började och lämnar en luft av melankoli dess kön.