בבירתה החונקת של מקסיקו, מתבגרת חושנית, נלי קצ'יטו, מחכה בשקיקה לבואם של תיירים גרמנים. היא דרוכה ומוכנה, אבל משהו נראה לא תקין. כשהוא מגיע, היא בקושי מזהה אותו, עיניה מרוחקות וחסרת עניין. המבקר, שאינו מודע לקבלה הקרה שלה, מעסיק אותה בשיחת חולין לפני שהוא מתעמק בעניין שעל הפרק. הוא לא כאן לסיור תיירותי; הוא כאן לנלי. כשהמצלמה לוכדת כל פרט אינטימי מנקודת מבט של גוף ראשון, המפגש מתגלה. קימורים עסיסיים של נלי נחשפים, גופה עדות למשיכה הצעירה שלה. עם זאת, חוסר ההתלהבות שלה נשאר מוחשי. הסצינה מתגלה בתחושת ניתוק, ניגוד מוחלט לתפאורה הלוהטת. התיירת הגרמנית, שאינה מודעת לרגשותיה, נטרפת על ידי תשוקותיו. המפגש מסתיים בפתאומיות כפי שהתחיל, משאיר אוויר של מלנכוליה בעקבותיו.