Nelly Cachito, en kurvet mexicansk teenager, møder en tysk turist til et seksuelt møde, men det ser ud til, at hun ikke er begejstret for det

I den lune hovedstad i Mexico venter en vellysten teenager, Nelly Cachito, ivrigt på, at en tysk turist kommer. Hun er primet og klar, men noget ser ud til at være ude. Da han ankommer, anerkender hun ham knap nok, med fjerne og uinteresserede øjne. Den besøgende, uvidende om hendes kolde modtagelse, engagerer hende i smalltalk, før han dykker ned i sagen ved hånden. Han er ikke her til en sightseeingtur; han er her for Nelly. Mens kameraet fanger hver eneste intime detalje fra et førstepersonsperspektiv, udfolder mødet sig. Nellys lækre kurver afsløres, hendes krop et vidnesbyrd om hendes ungdommelige tiltrækning. Alligevel forbliver hendes manglende entusiasme til at kunne mærkes. Scenen udspiller sig med en følelse af løsrivelse, en skarp kontrast til den varme ramme. Den tyske turist, uvidende om hendes følelser, bliver opslugt af sine lyster lige så brat som den begyndte, og efterlader en luft af melankoli sit kølvand.