Στην καρδιά του Βιετνάμ, ένα παραμύθι εκτυλίσσεται με τη συμμετοχή ενός νεαρού Βιετναμέζου μελετητή, του Nhat.Η ευδαιμονία του φαινομενικά ανέγγιχτη από τις ανησυχίες, αλλά ένα υπόγειο ρεύμα αμφιβολίας θολώνει τον ψυχισμό του.Ένας στενός φίλος, ενήμερος γι' αυτό, αποφασίζει να τεκμηριώσει τις περιπέτειές τους, ελπίζοντας να αποκαλύψει μια φωτεινότερη πλευρά στην πραγματικότητα του Νχάτ.Η ταινία ξεκινά με τον Nhat στην κατοικία του, η όψη του αντανακλά έναν υπαινιγμό μελαγχολίας.Η αφήγηση τότε ξετυλίγεται σε μια σειρά σκηνών, κάθε ένα στιγμιότυπο της ζωής του Νχατ.Τα πλάνα αποτυπώνουν τις χαρές του, την ερωτική συνάντησή του, τις ακαδημαϊκές του αναζητήσεις και τις στιγμές του.Ο Nhat αναζωογονεί, ο Nhael μένει αναστατωμένος.Η θέα του απροχώρητου κόσμου φαίνεται να είναι ακαταμάχητη.Η εξερεύνηση του πρωκτού δείχνει να αποτυπώνει τον κόσμο.