I hjertet af Vietnam udfolder der sig en fortælling, der involverer en ungdommelig vietnamesisk lærd, Nhat. Hans salighed tilsyneladende uberørt af bekymringer, men alligevel overskygger en understrøm af tvivl hans psyke. En nær ven, der er klar over dette, beslutter sig for at dokumentere deres eskapader, i håb om at afsløre en lysere side til Nhats virkelighed. Filmen begynder med Nhat i sin bolig, hans ansigt afspejler en antydning af melankoli. Fortællingen udspiller sig så i en række scener, hver et snapshot af Nhats liv. Optagelserne fanger hans glæder, hans kammeratskab, hans akademiske sysler og hans intime øjeblikke. Mens hjulet slapper af, synes Nhats at blive dybere, men hans ydre væremåde forbliver uskadt. Seeren bliver overladt til at overveje dybet af Nhat indre verden. Videoen tjener som en gribende udforskning af ungdommelig ennui, fanget i skikkelse af en vietnamesisk teenager, der tilsyneladende er idyllisk liv.