Aurora Snow og Krystal Jordan deltar i en spennende trekant med en hengt stud, og bytter ivrig på å sluke hans massive lem med sin sultne munn. Handlingen varmes opp når den heldige karen stuper dypt inn i deres ivrige fitter, hendene hans utforsker hver tomme av deres saftige kropper. Men det er ikke nok til å slukke tørsten deres. De lengter etter mer, tungene deres danser over hverandres følsomme klitoris, og gir lidenskap. Klimaks kommer når han tømmer den varme ladningen over deres glinsende hud, stønnene deres ekko i rommet. Dette er et hardcore-møte som ikke lar noe være til fantasien, et testament til de umettelige lystene til disse tre.