Espia-agenter, en trio af forførende spioner, befinder sig i varmt vand med deres overordnede. Hans straf? En vild, erotisk session med deepthroat og bukkake. Ude af stand til at modstå deres chefs kommandoer, falder agenterne på knæ, deres halse er fyldt med varm, klistret nydelse. Scenen eskalerer til et gruppemøde, med flere agenter, der deltager i. Kvindernes stramme, indbydende huller er fyldt med ivrige pikke, deres kroppe vrider sig i ekstase. Handlingen kulminerer i en bukkake-finale, kvindens kroppe dækket af et tæppe af varm, cremet tilfredsstillelse. Denne eksplicitte, animerede fantasi udfolder sig i et gruppeanalt møde, der skubber grænserne for nydelse og underkastelse.